CRMFINANZEN & BANKEN

CRM-SOFTWARE FÜR FINANZDIENSTLEISTER & BANKEN

Finanzierung, Veranlagung, Risikomanagement, Treasury, Asset- & Fondsmanagement oder Factoring – wir kennen die Herausforderungen der Branche. Ein CRM für Banken und Finanzdienstleister muss einerseits gewährleisten, dass Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen und andererseits, dass Datenschutz-Konzepte etabliert werden, die den gesetzlichen Bestimmungen und den Ansprüchen von Banken gerecht werden.

NUTZEN

Nachvollziehbare Prozesse

Kreditvergabe und sonstige Standardprozesse in Banken werden in einem System abgebildet. So kann jederzeit die Entscheidung nachvollzogen werden und alle Dokumente liegen gesammelt an einem Ort. Dem Vier-Augen-Prinzip wird selbstverständlich Rechnung getragen.

Unternehmensweites Security-Konzept

Egal wie komplex die Security-Vorgaben sind - durch die Möglichkeiten von Microsoft Dynamics CRM werden diese durch Rollen und Berechtigungen abgebildet. Der Bankmitarbeiter hat Zugriff auf alle Daten seiner Kunden, die er auf Grund der internen oder externen Vorgaben bzw. durch seine Rolle im Unternehmen sehen darf.

Zentrale Datenbasis

Alle Kundendaten stehen auf Knopfdruck abrufbar in einem System zur Verfügung. So behalten Sie immer und überall den Überblick über Ihre Kunden.

Cross Selling Potenziale erkennen

Der Kundenbetreuer bekommt, auf Grund laufender Marketingaktionen, durch Auswertung der Daten anderer Kunden, Produkte vorgeschlagen, die zu seinem Kunden passen. So wird das Cross Selling Potenzial ausgeschöpft, der Umsatz und die Kundenbindung gesteigert.

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Birgit Zimmermann
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Mehr Infos zu Finanzen & Banken:

Folder: CRM-Branchenlösung für Banken
Was deckt die Lösung alles ab? Ein kompakter Überblick.

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Eine Checkliste hilft bei der Evaluierung Ihres aktuellen Status. Was muss noch gemacht werden? Wir helfen Ihnen.

Eine CRM-Lösung speziell für Finanzdienstleister und Banken. Sicher und zukunftsorientiert.

Mit unserer Banking-Lösung für Microsoft Dynamics CRM haben wir eine modular verfügbare Lösung entwickelt, die die folgenden Ziele verfolgt:
  • 360 Grad Blick auf den Kunden inkl. Darstellung des Gesamtobligos
  • Abbilden von Konzernstrukturen
  • Darstellung verschiedener Finanzierungsvarianten
  • Abbildung des definierten Bewilligungsprozesses, inkl. Einhaltung von Freigabeprozessen im Vier-Augen-Prinzip
  • Darstellung komplexer Berechtigungsregeln
  • Mögliche Anbindung externer Partner (Vermittler, Versicherungen, Bewertungsfirmen, Analysten, …)
  • Darstellung definierter Betrugsprävention
  • Potenzialdarstellung je Kunde

Unsere Kunden erzählen: Erste Group

FWI Kundenzitat Erste Group
Elisabeth Reiser-Eckelhart
Senior Solution Manager, s-IT Solutions AT Spardat GmbH.

Das Bankwesen hatte sich verändert und stellte immer mehr den Kunden in den Mittelpunkt. Daher war es auch wichtig, ein System einzuführen, das den Kunden und damit sowohl alle kundenbezogenen Prozesse und Dokumente, als auch die gesamte Kommunikation mit unseren Ansprechpartnern im Fokus hat.

Auszug unserer Kunden im Bereich Finanzen & Banken:

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